| 24.10.2006 ЮФО: мелкие производители соков могут выжить за счет объединения Производство соков на Юге России — бизнес традиционный. В советские времена сок разливали в миллионы банок и отправляли во все концы большой родины. Трехлитровые баллоны с соком стали одним из символов советской эпохи. Основа современной соковой индустрии — картонный пакет. Экспансия импортных соков в бумажных пакетах на прилавки российских магазинов началась в конце 90-х годов. Пока российские предприятия продолжали крутить банки, экспортеры наводнили полки магазинов ярко упакованной продукцией. Спрос на нее был столь велик, что за первые годы работы оборот компаний увеличился в несколько раз. Однако постепенно ситуация на рынке стабилизировалась. По данным компании Discovery Research Group, в 2001 году рынок вырос всего на 60%. В 2005 году средний россиянин выпивал всего на 11,8% больше сока, чем в 2004-м. Сегодня средний россиянин выпивает около 12 литров соков и нектаров в год. То есть в ЮФО, по подсчетам газеты «Южный репортер», в прошлом году было выпито 274 миллиона литров напитков. По оценкам игроков рынка, это всего лишь на 10-12% больше, чем в предыдущем году. В основном южане пили сок, разлитый крупнейшими российскими и мировыми компаниями. По данным компании «Бизнес Аналитика», около 64% южного рынка сегодня консолидировано холдингами «Лебедянский», «Мултон», «Вимм-Билль-Данн». Они заняли почти равные доли, что независимые эксперты связывают с существующей между компаниями договоренностью. К южному региону гиганты соковой индустрии проявляют неподдельный интерес. Сегодня можно говорить о некотором замедлении темпов роста сокового рынка в России. Например, в Москве и Питере уровень потребления соков уже приблизился к общеевропейскому, говорит Антон Сарайкин, пресс-секретарь ОАО «Вимм-Билль-Данн продукты питания».— Потенциал для роста сохраняется только благодаря регионам, в том числе и ЮФО. Крупные производители, судя по всему, уже готовятся активно осваивать регионы. «Лебедянский» внедряет новую маркетинговую стратегию, «Вимм-Билль-Данн» хочет вернуть утраченное лидерство за счет новой команды менеджеров и усиления дистрибьюции. «Мул-тон», вероятно, получит новый толчок для развития благодаря новому владельцу — компании «Кока-Кола», а «Нидан» ведет переговоры с «Пепси-Колой» в надежде получить хорошие инвестиции. Несмотря на значительное усиление, на Юге России соковые компании могут столкнуться с серьезной конкуренцией. Два независимых игрока — краснодарские «Интерагросистемы» (соки под ТМ «Вико», «Сочная долина» и «Перекресток») и волгоградские «Сады Придонья» (ТМ «Золотая Русь», «Сады Придонья», «Спеленок») заявили о намерении занять лидирующие позиции в ЮФО. «Продукция компании «Интерагросистемы» занимает около 2% сокового рынка России, - говорит Наталья Пушкарева, директор по маркетингу. — В наших планах увеличить долю на российском рынке до 5%. В ЮФО компания является безусловным лидером, и в городах наша доля доходит до 30%». Треть рынка, по утверждению Натальи Пушкаревой, компания планирует сохранить за собой и в будущем. Основную ставку здесь делают на расширение производства на существующем предприятии. Большие надежды на новую торговую марку «Удачный день», права на которую недавно куплены у соковой компании «ЮгАгроПроект». Напиток будет создаваться на основе сухофруктов. Сейчас ведутся переговоры о покупке новых линий для производства, в том числе и соков в маленькой упаковке. ОАО «НПГ «Сады Придонья» по итогам 2006 года планирует нарастить объемы в 2,5 раза и увеличить оборот до 2,5 миллиарда рублей. Общие перерабатывающие мощности предприятия сегодня достигают 500 тонн в сутки. В 2007 году компания планирует выйти на объем свыше 600 тысяч тонн в год. Готовится подписание крупного контракта на поставку оборудования стоимостью 10 миллионов евро. По мнению президента компании «Сады Придонья» Андрея Самохина, заниматься производством соков на Юге России довольно выгодно. В среднем маржинальность сокового бизнеса достигает 15%, что для перерабатывающей промышленности весьма неплохой результат. Переработка плодов и производство полуфабрикатов (концентрированных соков) дает рентабельность в 5-10%. Основным конкурентным преимуществом южные «соковики» считают наличие собственной производственной базы. Например, в «Садах Придонья» половина всего сырья выращена в Волгоградской и Саратовской областях. Компания располагает 2800 гектарами садов. «Интерагросистемы» яблочный и вишневый соки производит из сырья местного производства. Это позволяет выпускать более качественную и доступную по цене продукцию. Несмотря на взаимное желание лидерствовать, представители компаний конкурентами друг друга не считают. «В 2004 г. компания «Интерагросистемы» была в три раза больше нашей, сегодня мы стали в два раза больше, — признается Андрей Самохин. — Однако я не могу сказать, что мы конкуренты. Ведь главными соперниками для нас являются иностранные производители». Последние, правда, не прочь прикупить выгодные активы на Юге. «В нашу компанию также обращаются с предложениями о консолидации, — признается президент ОАО «НПГ «Сады Придонья» Андрей Самохин. — Но для нас это неинтересно. По прогнозам экспертов, в ближайшее время российский рынок соков претерпит существенные изменения. Скорее всего, на нем останется несколько крупных компаний, которые и будут определять основную политику. Кто именно войдет в число счастливчиков, пока не известно. Однако вполне возможно, что Юг России сможет составить конкуренцию мировым гигантам соковой индустрии». Правда, пока, по оценкам компании «Бизнес Аналитика», в стоимостном выражении доли местных производителей намного скромней, чем у федеральных и иностранных компаний. В ближайшее время доля может существенно уменьшиться за счет ухода с рынка мелких игроков. В условиях жесткой конкуренции они не могут вкладывать достаточное количество средств в продвижение своей продукции. По оценкам игроков, входной билет стоит миллиарды рублей, большая часть из которых уйдет на создание новых брендов. Время уже упущено, уверен Сергей Рогузько, независимый эксперт в области продуктового ритейла. И многим производителям придется просто уйти. В пример эксперт приводит Азовский комбинат детского питания. Несколько лет назад здесь начали развивать направление по производству соков. Однако у компании не хватило ни средств, ни сил, чтобы раскрутить продукцию. По мнению г-на Рогузько, единственным выходом для мелких местных производителей может стать объединение в ассоциацию и создание зонтичного бренда. У местных производителей прекрасные перспективы в таких категориях, как свежие продукты или продукты без химических добавок, уверен эксперт. Но здесь нужно вкладывать средства прежде всего в маркетинг и качество. Сообщает газета «Южный репортер». |